按年计息，核算日为每年3月3日

陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司

投向发行人在上交所发行的2022年非公开发行公司债券(第一期)。

1、融资方的经营资⾦及营业收⼊；
2、担保方的经营资⾦及营业收⼊；

沣西新城为标的债券提供券内担保。

【发行人】陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司，AA公开发债主体，总资产349.10亿元，实控人是西咸新区管委会，公司作为西咸新区秦汉新城片区的基建主体，城建了秦汉新城内大部分重点基础设施建设项目，业务具有区域垄断优势，偿债能力非常强。公司主要通过银行和债券融资，目前续存债券5只，规模25.7亿，极少参与信托。 【担保人】陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司，AA公开发债主体，总资产564.64亿元，实控人是西咸新区管委会，2021 年实现营业收入34.41亿元。公司作为西咸新区沣西新城片区的基建主体，业务具有区域垄断优势，资产规模大、经营收入稳定，公司资信非常好，目前续存债券2只，规模18亿，过往没有参与过信托；本次提供债券内担保，法律效力最高。 【优质区域】 西安，省会、副省级城市，国家明确建设的3个国际化大都市之一；2021年，西安市GDP实现10688.28亿元，公共预算收入高达855.96亿元，同比增长18.2%; 另有政府性基金收入1460.39亿元；作为全国大区中心、战略地位显著，资源调动能力强。 西咸新区，是全国第7个国家级新区，也是第4个副省级新区（紧列浦东、滨海、两江新区之后）；经济发展欣欣向荣，2021年本区公共预算收入高达106.49亿元，财政还款能力极强。